O e-book sobre a cadeia de suprimentos de baterias
Este e-book da cadeia de suprimentos de baterias fornece informações sobre toda a cadeia de suprimentos de baterias, para todos os participantes, e foi desenvolvido para ajudá-lo a entender o estado atual do mercado de baterias EV, as regulamentações em vigor e quais tendências e desafios existem.
Passaportes de bateria - uma visão geral
A ascensão das baterias de lítio
Desde que as baterias foram inventadas no século 19, elas se tornaram um campo de constante pesquisa e desenvolvimento. Há tentativas contínuas de experimentar diferentes produtos químicos para alcançar a densidade de energia ideal e melhorar as relações de potência e peso, bem como parâmetros técnicos que atendam às necessidades de diferentes aplicações e usos finais.
No entanto, o maior avanço foi feito na década de 1990, com a comercialização da bateria de íon-lítio. O lítio, um metal leve que fornece alta densidade de energia, tornou-se o principal ingrediente das baterias atuais, especialmente aquelas que requerem maior armazenamento de energia para aplicações automotivas e industriais.
Depois que o potencial do lítio foi descoberto, os avanços tecnológicos cresceram. Ficou claro que essas baterias podem dar vida aos primeiros veículos elétricos capazes de viajar de longa distância.
O verdadeiro hype começou com o modelo Tesla Roadster em 2008. À medida que a produção em série de EVs de longa distância se tornou uma realidade, ela revolucionou o mundo automotivo - que na época estava totalmente focado em motores de combustão interna - e causou uma faísca em outras grandes empresas automotivas ao verem o crescente interesse do consumidor por veículos elétricos.
McKinsey, Capturando a oportunidade da cadeia de valor da bateria
McKinsey, Power spike: como os fabricantes de baterias podem responder à crescente demanda de veículos elétricos
A maré crescente de preocupações ambientais globais e a escassez de recursos aumentaram essa turbulência, criando uma concorrência saudável no setor. Isso não inclui apenas o segmento automotivo, mas também todos os níveis conectados de fornecedores, pois define um padrão mais alto para novas abordagens e P&D, especialmente no segmento de baterias.
Passados 10 anos, temos usuários finais ainda mais conscientes do meio ambiente, apoiados por iniciativas e legislações ecológicas que abrangem cada parte da cadeia de suprimentos de baterias e seu impacto no meio ambiente.
O aumento da demanda traz preocupações crescentes. As baterias, como fonte de energia por trás dos EVs, têm enfrentado um escrutínio crescente sobre como os recursos são obtidos e o custo associado a eles. Isso inclui as reivindicações de questões de direitos humanos, gestão da água e preocupações ambientais relacionadas à mineração dessas matérias-primas.
Aqui está a razão pela qual uma maior visibilidade e transparência de como uma bateria é produzida estão em primeiro plano. Além disso, o estágio de fim de vida útil inclui o desenvolvimento de métodos aprimorados para melhorar a reutilização, a reciclagem e a circularidade dos materiais. É aí que entram os passaportes de bateria.
A cadeia de valor da bateria
O que o Passaporte de Bateria significará para cada participante da cadeia de suprimentos de baterias?
O passaporte da bateria requisitos propostos no novo Regulamentação de baterias da UE afetam diretamente cada empresa que coloca baterias no mercado (Art.65 p.1: “cada LMT e bateria industrial com capacidade acima de 2 kWh e bateria de veículo elétrico (EV) colocada no mercado europeu ou em serviço”)
No entanto, para cumprir esses requisitos, as empresas precisarão obter dados de seus parceiros da cadeia de suprimentos para abordar alguns pontos específicos, como requisitos de cálculo da pegada de carbono e obrigações de devida diligência.
O regulamento proposto cria um efeito indireto para todos os participantes da cadeia de valor de baterias upstream, exigindo, portanto, que os produtores de baterias downstream tenham visibilidade sobre sua cadeia de suprimentos.
Nesse sentido, uma cadeia de suprimentos típica de baterias passará por estas etapas:
1. Fornecedores de matérias-primas e materiais processados
Na UE, o regulamento proposto cita quatro materiais essenciais que devem ser incluídos nas políticas de due diligence das empresas. São lítio, níquel, cobalto e grafite natural. A lista pode ser estendida no futuro.
Na prática, isso significará que os participantes que produzem ou processam esses minerais precisarão fornecer detalhes aos próximos parceiros da cadeia de suprimentos para atender aos requisitos da cadeia de custódia. Esses requisitos serão exigidos diretamente pelas empresas de downstream que colocam baterias no mercado.
Como a regulamentação da UE tornará os cálculos de carbono obrigatórios para todo o processo de fabricação de baterias, as mineradoras precisarão ser capazes de calcular as emissões de carbono para seu segmento de trabalho. Ao mesmo tempo, dependendo do mineral, eles precisarão compartilhar informações como as indicadas em 45b (d), da seguinte forma:
- Descrição da matéria-prima, incluindo seu nome comercial e tipo;
- Nome e endereço do fornecedor que forneceu a matéria-prima presente nas baterias ao operador económico que coloca as baterias no mercado contendo a matéria-prima em questão;
- País de origem da matéria-prima e as transações de mercado desde a extração da matéria-prima até o fornecedor imediato do operador econômico que coloca a bateria no mercado;
- Quantidades da matéria-prima presente na bateria colocada no mercado, expressas em porcentagem ou peso;
- Relatórios de verificação de terceiros feitos por um organismo notificado e relativos aos fornecedores originais.
Dependendo do mineral, as empresas podem até mesmo ser obrigadas a seguir ou fornecer sua documentação seguindo determinados padrões, como:
- Princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos;
- Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais;
- Dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas;
- Diretrizes do PNUMA para avaliação do ciclo de vida social de produtos;
- Decisão da Convenção sobre Diversidade Biológica COP VIII/28 - Diretrizes voluntárias sobre avaliação de impacto inclusiva da biodiversidade;
- Declaração Tripartite de Princípios da OIT sobre Empresas Multinacionais e Política Social;
- Onze convenções fundamentais da OIT;
- Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho;
- A Declaração Internacional dos Direitos Humanos, incluindo o pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;
- Orientações de due diligence da OCDE para uma conduta empresarial responsável;
- Orientação de due diligence da OCDE para cadeias de fornecimento responsáveis de minerais de áreas afetadas por conflitos e de alto risco.
2. Precursores e materiais ativos da bateria
Com base na química da bateria, diferentes combinações de precursores serão usadas para criar os materiais ativos do cátodo e do ânodo, como dois dos principais componentes de uma bateria.
Como é aqui que ocorre uma maior transformação de materiais, é um ponto em que um registro de sustentabilidade dedicado e rastreável e detalhes de práticas confiáveis de fornecimento de matérias-primas serão necessários, juntamente com informações sobre o impacto da pegada de carbono dos respectivos ciclos de produção.
Outro aspecto importante que as empresas desse ponto da cadeia de suprimentos devem considerar é o rastreamento e o cálculo do conteúdo de reciclagem. Isso também faz parte da proposta de regulamento e tem um conjunto de metas prescritas para certas matérias-primas, como lítio, cobalto, níquel e chumbo.
3. Fabricante de células, módulos e pacotes de bateria
É nesse ponto que todos os requisitos do passaporte de bateria são combinados. Não apenas levando em consideração os pontos mencionados anteriormente sobre devida diligência, pegada de carbono ou conteúdo reciclado, mas também dados relativos ao modelo da bateria e à bateria individual, como:
- Requisitos de rotulagem, marcação e informação (como local de fabricação, dados, detalhes do modelo, química etc.)
- Declaração de conformidade da UE
- Dados de desempenho e durabilidade
Se imaginarmos um caso em que o produtor de baterias esteja totalmente ciente de todos os seus fornecedores iniciais e tenha visibilidade sobre eles, obter os dados sobre a devida diligência e as emissões do Escopo 3 até esse ponto não deve ser um desafio, mas na prática isso raramente é o caso.
Esse é um dos motivos e objetivos que a proposta assume em termos de rastreabilidade e conscientização dos participantes da cadeia de suprimentos, a fim de criar uma cadeia de valor mais competitiva, mas também mais circular, para baterias.
4. OEMs
Depois que uma bateria é instalada em um veículo EV, propõe-se que um monitoramento adicional do estado de saúde (SoH) da bateria seja incluído como parte do passaporte da bateria.
A vantagem de o usuário final estar familiarizado com o status da bateria é o manuseio adequado dos ciclos de fim de vida que ocorrerão com o tempo com esses tipos de baterias - essencialmente, os usuários finais terão instruções e saberão o que fazer com uma bateria quando ela atingir o fim de sua vida útil.
5. Gerenciamento do fim da vida útil (EoL) de baterias EV
No EoL, quanto melhor for o conjunto de dados de um produto, como a bateria, mais eficiente será o tratamento dessa bateria.
Com a próxima proposta de bateria, o objetivo é criar um sistema mais informado para que cada bateria EV colocada no mercado venha com um Battery Passport e um identificador exclusivo. Esse identificador exclusivo permite que os recicladores ou reutilizadores recebam informações e detalhes exatos da bateria que recebem, com base nos quais podem tomar decisões mais informadas sobre o tratamento mais adequado.
Ser capaz de obter informações em primeira mão sobre o conteúdo químico, a desmontagem e a forma de reciclar o conteúdo de uma bateria não só melhora os aspectos de saúde e segurança, mas também a eficiência de recursos. Especialmente com as técnicas mais recentes de reciclagem e criação de materiais secundários que podem ser reutilizados novamente.
Como o passaporte de bateria se encaixa no aspecto da economia circular?
Os participantes da cadeia de suprimentos de veículos elétricos serão obrigados a rastrear e rastrear baterias e garantir que elas reciclem e reutilizem materiais essenciais e, ao mesmo tempo, mantê-las em um determinado país ou região.
Para tornar isso possível, as empresas precisam de uma solução unificada e de ferramentas tecnológicas. Essas ferramentas devem permitir a troca de informações entre todos os participantes da cadeia de suprimentos de baterias, rastreando e rastreando minerais e componentes da bateria, calculando as emissões de carbono e monitorando o compartilhamento de conteúdo reciclado. Um Battery Passport baseado em blockchain é uma das soluções possíveis, pois fornece uma maneira segura e eficiente de rastrear baterias durante todo o ciclo de vida.
Regulamentos de baterias
🇪🇺 A UE
A União Europeia foi uma das primeiras a estabelecer regras comuns para materiais essenciais e, posteriormente, seguiu o exemplo com as regulamentações de baterias. Alcançar a neutralidade de carbono até 2050, entre outras etapas do Acordo Verde da UE, a Comissão da UE apresentou o novo Plano de Ação para a Economia Circular, que visa garantir que os recursos usados sejam mantidos na economia da UE. O Plano de Ação da Economia Circular se concentra nos setores que mais consomem recursos, onde o potencial de circularidade é alto, com baterias e produção de veículos elétricos entre eles.
De acordo com o plano, a Comissão propôs um novo quadro regulamentar para baterias. Ela expandirá a Diretiva de Baterias e trará novas emendas à regulamentação de baterias nos países da UE, em particular:
- Defina as regras comuns para o segmento de baterias em toda a UE,
- Propor regras sobre conteúdo reciclado para garantir a recuperação de materiais,
- Estabeleça os requisitos de sustentabilidade e transparência da produção e reciclagem de baterias, incluindo a pegada de carbono da fabricação de baterias, o fornecimento ético de matérias-primas e a segurança do fornecimento, além de facilitar a reutilização, o reaproveitamento e a reciclagem.
Poucos percebem que havia uma atualização, um texto de compromisso acordado entre a Comissão da UE, o Parlamento da UE e o Conselho em janeiro de 2023. A versão final será publicada posteriormente, mas reunimos alguns dos principais requisitos para os participantes da cadeia de suprimentos de baterias, com cronogramas, em uma tabela (veja abaixo).
🇺🇸 Os Estados Unidos
A meta dos EUA para o mercado de veículos elétricos é tornar metade de todos os veículos novos vendidos em 2030 elétricos. Até o momento, o país introduziu várias regulamentações para promover o crescimento doméstico da indústria de veículos elétricos e baterias. Algumas das regulamentações mais importantes são a Lei Bipartidária de Infraestrutura, a Lei de CHIPS e Ciência e a Lei de Redução da Inflação, que investirão mais de 135 bilhões de dólares na indústria de veículos elétricos dos EUA nos próximos anos.
O IRA introduzida em agosto de 2022 é baseada em outra legislação importante, a Build Back Better Act (BBBA). O BBBA não progrediu no Senado, mas foi rapidamente seguido pelas ações climáticas apresentadas na Lei de Redução da Inflação. O IRA está forjando investimentos históricos em uma ampla gama de soluções climáticas, incluindo baterias para veículos elétricos e aplicações industriais.
Em contraste com a UE, a Lei de Redução da Inflação dos EUA nomeia 50 “minerais críticos aplicáveis”:
Alumínio, antimônio, arsênio, barita, berílio, bismuto, cério, césio, cromo, cobalto, disprósio, érbio, európio, espatoflúor, gadolínio, gálio, germânio, grafite, háfnio, hólmio, índio, irídio, lantânio, lítio, lutécio, magnésio, manganês, neodímio, níquel, nióbio, paládio, platina, praseodímio, ródio, rubídio, rutênio, samário, escândio, tântalo, telúrio, térbio, túlio, estanho, titânio, tungstênio, vanádio, itérbio, ítrio, zinco e zircônio cônio.
As mineradoras que escavam metais críticos nos EUA poderão buscar crédito de produção igual a 10% dos custos de produção. Os minerais extraídos devem atender aos limites de pureza definidos para se qualificarem para o crédito, conforme estabelecido na Lei.
Certas qualificações de crédito fiscal na Lei de Redução da Inflação contêm requisitos nacionais de fornecimento de materiais para baterias e montagem final de veículos nos EUA. Um crédito fiscal de até $7500 está disponível para veículos que atendam a determinados requisitos de valor, tipo e material e componentes da bateria.
A lei especifica os limites mínimos de minerais contidos nas baterias EV fabricadas nos EUA para se qualificar para o crédito fiscal. Pelo menos 40% dos minerais críticos nas baterias de veículos elétricos fabricadas nos EUA devem vir de mineradoras ou usinas de reciclagem dos EUA, ou de minas em países com acordos de livre comércio com os EUA. Hoje, os EUA têm FTAs com 20 países.
A lei define porcentagens mínimas para o valor dos componentes da bateria provenientes da América do Norte necessários para que um projeto receba créditos fiscais. Antes de 2024, pelo menos 50% do valor dos componentes de uma bateria fabricada nos EUA deve vir da América do Norte. Isso sobe para 60% em 2024 e 2025, 70% em 2026 e 10% a mais a cada ano até atingir 100% em 2029.
A lei define a “porcentagem do valor” dos minerais essenciais para baterias aplicáveis extraídos ou processados nos EUA, ou em um parceiro de livre comércio dos EUA, ou reciclados na América do Norte, como:
- 40% para um veículo colocado em serviço antes de 1º de janeiro de 2024;
- 50% para um veículo colocado em serviço durante o ano civil de 2024;
- 60% para um veículo colocado em serviço durante o ano civil de 2025;
- 70% para um veículo colocado em serviço durante o ano civil de 2026; e
- 80% para um veículo colocado em serviço após 31 de dezembro de 2026.
Para se qualificar para o crédito fiscal, as empresas precisam atender aos requisitos de valor, tipo e material e componentes da bateria. O crédito tributário consiste em duas partes:
Um limite de minerais essenciais na bateria EV.
A Parte 1, ou $3.750 dos $7.500, pode ser alcançada atendendo a um requisito de um determinado limite de minerais essenciais na bateria EV que são extraídos ou processados nos EUA, países com os quais os EUA têm um acordo de livre comércio ou foram reciclados na América do Norte. Os minerais da bateria também devem atender a certos requisitos de pureza para se qualificarem.
Uma porcentagem dos componentes da bateria fabricados ou montados na América do Norte.
A parte 2, ou os $3.750 restantes dos $7.500, é alcançada se a porcentagem do valor dos componentes da bateria que foram fabricados ou montados na América do Norte exceder os limites de 50% até o final de 2023 e aumentar de 10% ao ano para 100% em 2029 e além.
As regulamentações mais importantes nos EUA são:
🇨🇦 Canadá
No Canadá, existem várias regulamentações focadas em veículos de emissão zero (ZEVs) e visam aumentar o número de veículos limpos nas estradas do país.
Em dezembro de 2022, o governo do Canadá publicado vários documentos propondo metas ambiciosas de ter pelo menos 20% de carros de emissão zero de veículos novos vendidos no Canadá até 2026, pelo menos 60% até 2030 e 100% até 2035.
O governo propôs certos incentivos, por exemplo, renovou o programa (o financiamento total é de $1,7 bilhão) que fornece aos canadenses até $5.000 e às empresas até $10.000 para cobrir o custo de comprar ou alugar um ZEV.
O Canadá também introduziu uma estratégia mineral crítica que visa promover a cadeia de valor de baterias domésticas. Ele define minerais críticos e prioriza 6 deles como os mais importantes para cadeias de suprimentos prioritárias. São elementos de lítio, grafite, níquel, cobalto, cobre e terras raras.
Com potencial para exploração de minerais essenciais, o Canadá introduziu um crédito fiscal de exploração mineral crítica de 30%, que proporcionará um impulso adicional de investimento às mineradoras que exploram matérias-primas essenciais.
Lista de minerais críticos do Canadá, fonte: Canadá.ca
🇨🇳 China
A China é uma das economias que estão fazendo avanços significativos nos setores de baterias e EVs. A China também controla algumas das cadeias de suprimento de minerais mais críticas do mundo.
A China tem uma regulamentação ativa para reciclagem, incluindo uma regulamentação sobre reciclagem de baterias que foi introduzida pela primeira vez em 2018. O a regulamentação exige fabricantes de veículos de nova energia (NEVs) e outros para montar e padronizar usinas de reciclagem de baterias de veículos elétricos. Essas fábricas serão compartilhadas por fabricantes de NEV, fabricantes de baterias, pátios de demolição, empresas integradas e muito mais. Instalações dedicadas de reciclagem de baterias de carros elétricos coletam, classificam, armazenam, embalam e enviam unidades gastas, embora não tenham permissão para desmontar unidades para qualquer finalidade além de realizar inspeções de segurança. Eles também devem usar ferramentas digitais para rastrear e coletar dados em seu inventário e entregar as informações aos fabricantes, que, por sua vez, relatam dados de reciclagem em “tempo hábil”.
A China planeja se tornar um dos principais players do mercado de EV e baterias. O país introduziu várias regulamentações focadas na indústria de baterias de lítio para promover o crescimento da indústria e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde e a segurança e incentivar o investimento estrangeiro.
Abaixo estão alguns regulamentos que abordam os segmentos de EV e bateria:
- 14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Matérias-primas (2021-2025),
- Catálogo de indústrias de investimento estrangeiro incentivadas (edição de 2019),
- Medidas provisórias para a gestão da reciclagem e utilização de baterias de veículos movidos a energia nova,
- Disposições provisórias sobre a gestão da rastreabilidade da reciclagem e utilização de baterias de energia para veículos de energia nova,
- Diretrizes para construção e operação de pontos de serviço de reciclagem de baterias para veículos de energia nova.
🇯🇵 Japão
Desde o início dos anos 2000, o Japão tem sido líder mundial nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) e alcançou resultados constantes na redução do descarte final de resíduos e na melhoria das taxas de reciclagem.
Uma das bases da economia circular do Japão é a “Lei Básica para Estabelecer a Sociedade Baseada na Reciclagem”, que entrou em vigor em 2000. Como algumas outras leis japonesas, ela promove e incentiva iniciativas ecológicas entre o público, o governo e as empresas. Mais tarde, em 2018, o Ministério do Meio Ambiente lançou o 4º plano de estabelecer uma Sociedade Circular. Os três principais fatores do plano incluem:
- Uma revitalização regional por meio de um sistema de circulação,
- A circulação total do ciclo de vida dos recursos,
- O processamento adequado de resíduos ou regeneração de recursos.
A iniciativa japonesa de economia circular mais conceituada é o Programa Top Runner. O Programa abrange produtos e serviços que usam energia. Ele emprega uma combinação de políticas econômicas e de comando e controle, e seus mecanismos de aplicação não são convencionais, empregando, por exemplo, o dispositivo de “nome e vergonha”. O governo seleciona o produto “melhor” em uma determinada categoria e define suas características de eficiência energética como os requisitos básicos para todos os produtos da mesma categoria.
Estratégia de crescimento verde do Japão
🇰🇷 Coreia do Sul
A Coreia do Sul alterou os regulamentos para permitir formas ecológicas de utilizar baterias usadas de veículos elétricos. Essa mudança antecipa o efeito da campanha de energia verde da Coréia. Prevê-se que o número de baterias EV usadas aumente drasticamente no futuro, à medida que EVs e carros com células de combustível de hidrogênio se tornem comuns.
A última medida abriu o caminho para a Hyundai Glovis Co., uma unidade de autopeças do Hyundai Motor Group, alugar baterias para a KST Mobility Co., uma operadora de táxi elétrico, o que ajudará a empresa a gerenciar e reciclar melhor as baterias usadas. A Hyundai Motor Co., maior produtora de automóveis da Coreia do Sul, estudará maneiras de aproveitar as baterias de veículos elétricos usadas para construir contêineres de armazenamento de energia, conectados a instalações solares. A LG Chem Ltd, uma grande produtora de baterias, também realizará projetos de pesquisa para encontrar maneiras de utilizar baterias usadas na produção de produtos ESS (sistemas de armazenamento de energia).
O setor de energia renovável na Coréia do Sul é regulado principalmente pela Lei de Negócios de Eletricidade (também conhecida como Lei de Serviços Elétricos) e pela Lei de Energia Renovável. A Lei de Energia Renovável descreve os principais assuntos relacionados a projetos de energia renovável. Em maio de 2020, o governo sul-coreano divulgou um “Novo Acordo Verde” de 60,9 bilhões de dólares (também conhecido como “Plano 2025”) como parte de sua estratégia nacional mais ampla para transformar a economia de alto carbono para baixo carbono à luz da pandemia de Covid-19. Inclui planos para expandir a frota de mobilidade verde do país para 1,33 milhão de veículos elétricos e movidos a hidrogênio e investimentos em redes inteligentes.
O Green New Deal também estabelece metas ambiciosas de acabar com o financiamento de usinas de carvão no exterior, transformar áreas urbanas em cidades verdes inteligentes e introduzir um imposto sobre o carbono.
Desafios e tendências
Como o futuro elétrico está se configurando? O que podemos esperar ver no setor de veículos elétricos nos próximos anos? As baterias EV são claramente um componente chave da transição de energia limpa e de um futuro mais sustentável. A demanda por baterias deve aumentar 14 vezes até 2030, de acordo com o Perspectivas do mercado de veículos elétricos da IEA. Somente na Europa, de acordo com a previsão da PTR, espera-se que haja 274 milhões de EVs até 2030. Isso significaria que a quantidade de baterias que chegassem ao fim do serviço aumentaria significativamente..
A cadeia de valor de baterias de carros elétricos é extensa e oferece muitas oportunidades de negócios, com a cadeia de valor abrangendo a produção de produtos químicos, precursores, materiais ativos catódicos, cátodos e células e pacotes de baterias. As baterias usadas nos carros elétricos podem ser reutilizadas, e os materiais usados para fabricá-las valem a pena ser reciclados para reutilização, o que cria um enorme potencial para o mercado de tecnologias de reciclagem. É por isso que empresas e governos estão buscando soluções futuras e como ganhar impulso.
A jornada em direção à energia limpa e sustentável já começou em muitos países - governos e empresas investiram recursos na criação de infraestrutura para permitir o rápido desenvolvimento, a produção de baterias em grande escala e a reciclagem do mercado de transporte de veículos elétricos.
Principais desafios e tendências
As grandes mudanças em direção à transição para energia e transporte verdes trazem desafios para todas as partes, incluindo empresas de mineração, produtores de produtos químicos, fabricantes de baterias, recicladores e marcas de veículos elétricos. Neste capítulo, pedimos a opinião de vários participantes do mercado de baterias e reunimos uma visão geral dos desafios e tendências.
Protegendo matérias-primas e estabelecendo parcerias de longo prazo
A produção de células de bateria é um processo de capital intensivo e a produção é altamente concentrada, com os três principais produtores em 2021, CATL (China), LG Energy Solution (Coréia) e Panasonic (Japão), representando 65% da produção global. Todas essas empresas têm uma longa história de construção de suas cadeias de suprimentos e proteção de materiais.
Um dos principais desafios dos fabricantes de baterias fora da Ásia é garantir matérias-primas a um custo ideal. Muitos especialistas consideram isso a primeira prioridade.
“As baterias EV enfrentaram maiores variações de preços na Europa e na América do Norte do que na China. A principal razão para isso tem sido a dependência dessas regiões de outros países para o fornecimento de matérias-primas para baterias. As atuais interrupções na cadeia de suprimentos levaram as empresas a se concentrarem na construção de uma cadeia de suprimentos doméstica de matérias-primas, refinando e fabricando baterias no mercado interno, o que garantiria a segurança das matérias-primas e um equilíbrio nos preços das baterias. Os fabricantes de baterias EV também estão explorando novas tecnologias que podem reduzir a dependência de matérias-primas críticas e, em geral, reduzir os custos. Uma dessas tecnologias que está sendo pesquisada é o íon de sódio para veículos elétricos de baixo alcance.”
Inobat, uma produtora de baterias da Eslováquia, tem como objetivo ser pioneira na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de baterias personalizadas para atender aos requisitos específicos de clientes globais nos setores automotivo, de veículos comerciais, automobilístico e aeroespacial. David Petitjean, Chefe de Compras e Cadeia de Suprimentos da Inobat, comentou:
“Para empresas como a Inobat, é quase impossível competir com produtores asiáticos de baterias como a LG. Então, precisamos ser alvos. Nosso alvo é o mercado em que as necessidades dos clientes ainda não foram atendidas, como os fabricantes de carros esportivos. Conversamos com eles e projetamos baterias especificamente para suas necessidades. O principal desafio no momento é fornecer materiais essenciais e garantir a garantia de fornecimento a longo prazo. Para fazer isso, atualmente estamos nos concentrando em parcerias de longo prazo com produtores de matérias-primas”.
A abordagem da Inobat para garantir matérias-primas não é única. McKinsey artigo afirma que acordos de compra, joint ventures ou acordos indiretos com produtores upstream estão se tornando típicos dos OEMs automotivos.
De parcerias a consórcios
O próximo passo é construir consórcios. Os consórcios podem ser uma ótima maneira de estabelecer uma posição forte no mercado, garantir contratos de fornecimento de longo prazo e criar uma vantagem competitiva ao alavancar o papel de liderança. Vemos muitos anúncios, por exemplo, Northvolt e Volvo Car. Outro exemplo é a Panasonic, a Redwood Materials e a Tesla. Há cada vez mais joint ventures entre fabricantes de células de bateria, marcas de veículos elétricos e empresas de reciclagem na América do Norte e na Europa.
Daria Arbuzova é gerente de desenvolvimento de negócios na Li-on verde, uma startup com o objetivo de revolucionar o mercado com tecnologia que rejuvenesça totalmente as baterias de íon-lítio, tem experiência nos mercados europeu e asiático, desde a fabricação de baterias na Elevenes até a indústria de tecnologia de reciclagem. A opinião de especialistas de Arbuzova é que a cadeia de valor continuará passando de parcerias para grandes consórcios de longo prazo formados por OEMs. As pequenas empresas ficarão sob a égide das grandes e veremos a consolidação do mercado. Esses consórcios poderiam ser criados por OEMs, fabricantes de baterias, empresas produtoras de material catódico e, finalmente, recicladores - que serão uma parte muito importante do ciclo de vida da bateria em um futuro próximo.
”Acho que um consórcio bem-sucedido parecerá uma parceria de quatro empresas, OEMs, fabricantes de células, material ativo e recicladores. Eu já posso ver algum tipo de desenvolvimento. Vamos pegar Northvolt. Primeiro, eles obtiveram investimentos da Volkswagen e fizeram uma parceria com a Volvo Cars, formando uma joint venture para produzir baterias. Em segundo lugar, a Northvolt pretende produzir mais de 100 GWh por ano de seu material catódico. No lado da reciclagem, eles também fizeram uma parceria com a Hydro Volt e construíram uma usina de reciclagem na Noruega. Outro exemplo é a Tesla, a empresa de reciclagem Redwood Materials e a Panasonic. Isso já parece um consórcio, e veremos mais anúncios como esse.”
De acordo com Mckinsey, essas parcerias estreitas trazem muitos benefícios para todas as partes envolvidas, pois podem fornecer acesso a investimentos, um desenvolvimento tecnológico conjunto mais rápido e maior transparência geral, especialmente em questões de ESG.
Regionalização da cadeia de suprimentos
O mercado é altamente dominado por fornecedores asiáticos. Os dez principais fabricantes de baterias em 2022 são todos empresas asiáticas. Muitos especialistas citam a localização e a regionalização como principais tendências e desafios. No entanto, na década de 2020, espera-se que a UE e a América do Norte tenham maior crescimento no mercado de veículos elétricos, com regulamentação e ação na criação de cadeias de valor domésticas.
Vincent Boissonneault, consultora independente especializada na área de salmoura de lítio na América do Sul, concorda que o movimento em direção a cadeias de valor mais regionalizadas e cadeias de valor geopoliticamente alinhadas, ou o que foi denominado “friendshoring” ou “ally-shoring”, será bastante comum:
“No lítio, isso significará desvincular a produção australiana de espodumeno de lítio e seu refino em hidróxido de lítio na China (a porcentagem de espodumeno exportado da Austrália para ser refinado na China chegou recentemente a 97% da produção australiana).
Isso constitui uma grande ameaça para a China, que terá um ímpeto espetacular para encontrar fontes alternativas de lítio, principalmente na África e na América do Sul. Esse provavelmente será um movimento gradual à medida que os contratos de compra expirarem para os produtores australianos. Se esse movimento for acelerado por eventos geopolíticos (ou seja, especialmente uma ação militar contra Taiwan), deixará a China muito mais vulnerável do que a Austrália, pois são necessários de 7 a 10 anos para obter uma nova mineração de lítio ou extração de salmoura on-line versus 2 anos para obter uma refinaria on-line (e, é claro, para obter uma operação de extração, você precisa do recurso em uma jurisdição amigável ou em casa, enquanto você pode montar uma refinaria onde quiser).
No entanto, a indústria e o governo chineses estão bem cientes dessa vulnerabilidade e tendem a planejar a longo prazo e agir com muito mais rapidez e de uma forma muito mais concertada do que seus colegas europeus, norte-americanos, japoneses ou coreanos. As contrapartes ainda carecem de ações focadas com força financeira suficiente e tendem a ser muito mais avessas ao risco quando se trata de fazer novos investimentos em projetos de exploração e muito menos realistas quanto às perspectivas de certos recursos (o Mar de Salton é um ótimo exemplo de muito entusiasmo em torno de um recurso que requer tecnologia nunca usada em escala industrial).
Na minha opinião, a América do Sul será a região mais interessante quando se trata dessa “Guerra Fria do lítio”, já que os principais países envolvidos (Argentina, Bolívia, Chile, no que diz respeito aos ativos de salmoura, Brasil e, eventualmente, Perú, nos ativos de rocha dura) têm uma mentalidade muito independente quando se trata de sua política externa. Para manter a analogia da Guerra Fria, eles poderiam formar um bloco semelhante aos países não alinhados. O risco jurisdicional de certos países precisa ser considerado à luz dessas alianças com países geopolíticos. Por exemplo, a Austrália e o Canadá geralmente consideram lugares muito seguros para fazer investimentos do ponto de vista jurisdicional, mas, a médio e longo prazo, isso provavelmente não vale para investidores chineses. Da mesma forma, a Bolívia é vista como uma jurisdição de alto risco por sua percepção de instabilidade política, mas provavelmente é muito mais segura para investidores chineses ou russos do que para investidores americanos”.
Padronização
A cadeia de suprimentos de baterias é muito complexa, pois minerais e materiais vêm de diferentes regiões. O lítio pode vir da América do Sul, Argentina ou Chile, enquanto o grafite, que é o material anódico dominante, é produzido predominantemente na China.
A regulamentação e a padronização dos requisitos serão cruciais para conquistar as primeiras posições no mercado global de EV, no entanto, essa é uma questão muito complexa. A regulamentação de baterias EV está fortemente correlacionada com a mineração, portanto, os requisitos de ESG e due diligence devem ser considerados. Os EUA e a UE estão elaborando políticas destinadas a excluir quaisquer riscos ambientais, de direitos humanos e outros que possam ocorrer no processo de extração de matérias-primas. Além do ESG, os governos precisam levar em conta e se alinhar às políticas e regras de energia já existentes criadas para lidar com os problemas de emissões de CO2.
“O regulamento vem com muitos requisitos. Muitos aspectos ainda precisam ser elaborados em detalhes, em particular como eles serão medidos e comparados na prática ao longo do tempo. Por exemplo, no texto de compromisso de baterias da UE, existem certos requisitos de sustentabilidade e segurança. Nesta categoria, há um requisito para cálculos, classes e limites da pegada de carbono. No entanto, os documentos que definem a metodologia ainda não foram publicados pelos reguladores. No momento, não sabemos como calcular e verificar os valores da pegada de carbono”
“Um dos principais desafios serão os principais padrões nos quais basear as avaliações e como traduzir uma para outra. Certos critérios, como as emissões de CO2, terão métodos de avaliação bastante padronizados, mas mesmo assim certamente haverá problemas quando se trata de implementá-los e medi-los em diferentes jurisdições. Quando se trata de critérios mais subjetivos, como questões de direitos humanos, a tarefa será ainda mais assustadora, pois a grande diversidade de questões dificultará o estabelecimento de padrões padronizados predefinidos em diferentes jurisdições e minerais. Por exemplo, como um padrão poderia ser aplicado ao mesmo tempo ao trabalho infantil ou aos minerais de conflito para extração de cobalto na República Democrática do Congo e às relações indígenas para extração de lítio no Canadá ou no Chile? Parte da solução pode ser espelhar os padrões existentes que já ganharam grande força, como o IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance).”
“Para nós, como empresa de tecnologia de reciclagem, o principal desafio será a taxa de recuperação de diferentes elementos para diferentes produtos químicos. No momento, não temos tecnologia de reciclagem de LFP (fosfato de ferro e lítio) em escala comercial e industrial. Mas temos uma taxa de recuperação para o lítio e ela é calculada com base em outra química, NMC (óxido de lítio, níquel, manganês e cobalto). Esse é um desafio prático para as empresas de reciclagem. Como podemos combinar esses dois e garantir que atendamos a esses requisitos, independentemente da química?”
Mudando para cadeias de suprimentos totalmente transparentes
Geralmente, estamos em um ponto em que a importância das matérias-primas necessárias para as baterias EV e seu fornecimento contínuo são bem observadas, então a ideia é garantir que haja um conjunto de regras e práticas em vigor para criar uma cadeia de suprimentos mais transparente e segura, considerando a complexidade do processo e como as baterias EV são produzidas atualmente. O objetivo geral levará ao estabelecimento de um sistema de benchmarking para que, com o tempo, todos os participantes da cadeia de valor de baterias, incluindo usuários finais, possam otimizar ainda mais seus processos de fornecimento, ter melhores informações em mãos e diferenciar sua base de fornecedores em detalhes como qualidade e confiabilidade. A tarefa não é fácil.
Os requisitos de certos regulamentos permanecem obscuros, especialmente para empresas que operam globalmente. Eles precisarão se adaptar às regulamentações em diferentes regiões, o que pode exigir quantidades significativas de tempo e recursos.
Mas já está claro que, para cumpri-las, os produtores de veículos elétricos precisam conhecer toda a cadeia de suprimentos e de onde vêm os materiais, desde a mineração até a fase de reciclagem. Os fornecedores, incluindo produtores de células e pacotes de baterias, empresas químicas e recicladores, também precisam se adaptar aos requisitos e permitir a coleta de dados durante todo o ciclo de vida da bateria. Não apenas a devida diligência, mas as discussões sobre o cálculo de CO2 já estão ocorrendo. Isso significa que o mercado de EV e baterias buscará total transparência entre os participantes da cadeia de suprimentos, mais cedo ou mais tarde.
Apesar de muitos aspectos ainda não definidos, os especialistas do mercado concordam que a comunicação entre os produtores e seus fornecedores desempenha um papel crucial. Além de tecnologias e sistemas de coleta de dados, eles precisarão de processos. Os produtores de veículos elétricos, fornecedores de baterias e outras partes envolvidas terão que garantir um processo claro e transparente de coletar, transportar e relatar os dados mais importantes sobre a bateria. Só então podemos esperar que esse setor comece a realizar todo o seu potencial.
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